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中国涂料市场呈现双超多强的格局

在此前很长一段时间里, 中国涂料市场呈现“双超多强”的格局。

立邦、多乐士双寡头以规模与知名度保持先发优势,其后跟着华润、嘉宝莉、展辰、美涂士、巴德士、三棵树、紫荆花漆等众多本土抢滩者。随后,华润、嘉宝莉、三棵树、展辰等品牌异军突出,凭借综合实力得以上位,并且在众多细分涂料品类里,陆续有黑马跃出。

于是,更为激烈的交锋,在建筑涂料、家具漆、工业漆、艺术涂料、涂装、防水材料等多个领域铺开,值得注意的是,三棵树漆的排位连续几轮暴力拉升,晋级为爆发力极强的新带头者。 而东方雨虹在防水材料行业快速杀出,2017年营收已过100亿,做成新的老大,碾压了绝大多数外资。

国产上位,新老交替,城头变幻大王旗,格局重洗。

未来的涂料舞台上,综合性大牌除立邦、多乐士之外,东方雨虹将继续保持防水涂料的优势地位;三棵树被寄寓厚望,尤其是在工程涂料、装修漆两大板块,不排除有问鼎掌门地位的可能性;嘉宝莉、展辰等的家具漆地位将继续上升。而在艺术涂料、水性漆、家装木器漆、工业漆等战场,几乎每个细分领域都有几名好手参战,跟立邦、多乐士们的差距正在缩小,甚至已有拿下前几名席位的本土老将。

新一轮排位赛

最近几年出炉的榜单,或者公开的营收方面,国产涂料品牌的位次上升较快,新一轮排位赛无疑已经打响。

据《2017立邦中国企业社会责任报告》显示,2017年,立邦中国销售额超过173亿元,员工7600名,而全球的销售额是56.85亿美金。对比这个总量,本土企业的差距还比较大,需要继续努力。

立邦的全球营收里,民用涂料占到将近40%,按这个比例套到中国市场,那么,意味着立邦中国的家装类涂料可能在60多亿。

不过另有资料显示,立邦中国的业务布局里,装饰漆业务销售收入约占总销售额的70%多,按这个比例去算,立邦的装饰涂料在国内销售额已超过120亿。据2014年的业绩报告,阿克苏诺贝尔全球销售额143亿欧元,中国区占比12%,高达17亿欧元,相当于119亿元人民币。不过到2017年时,它在中国的销售额规模依然可观,但增长不多,17.68亿欧元。

那么是不是说多乐士在中国就卖了119亿元? 不是,阿克苏诺贝尔在中国有三大业务,一个是多乐士及多乐士专业为主的装饰漆业务,还有高性能涂料业务、专业化学品业务。大概是各占三分之一。算下来,多乐士装饰漆大概卖了将40亿,这是2014年的数据。到2016年时,变化也不是很大。但就拿40亿去算,在建筑装修涂料这块暂时还能拿到第二名的位置。截至2016年底,阿克苏诺贝尔在中国建立了32个生产基地,从2013年到2016年,阿克苏诺贝尔中国区营业额分别为16.43亿欧元、17.30亿欧元、18.28亿欧元、17.68亿欧元。

近几年里,被寄遇厚望的要数三棵树涂料,2017年营收已超过26亿元,同比增速34.45%。2018前三季度,营收已突破22.9亿元,同比增速33.85%,今年上30亿应该不是问题。整个营收体量跟多乐士相比,还有一些距离,但增速表现,估计更为出色。往前追溯,三棵树已连续多年保持两位数的可观增长,在全球涂料业里都不多见。比如2016年同比增幅是28.28%。

格局的大变,就发生在不到10年的时间里。

如果这个速度保持下去,再配合以适当地收购等资本运作,丰富产品线,下一步追平多乐士的可能性也不是没有的。至少在目前,工程涂料与装修涂料两大块,差距已经变得很小。

互联网影响力是另一个反映实力的硬指标,多乐士已超过105万,立邦72万多,三棵树的两个关键词加起来已有53万,距离立邦已不算远。对比来看,足见三棵树在零售市场的锋芒。另外,仅就词条来看,嘉宝莉33万多,华润漆36万多,晨阳水漆26万多,展辰旗下多个词加起来10万左右,紫荆花漆接近18万,巴德士才5万多,美涂士接近19万,部分品牌持续表现出向上的势头。

另外,综合百度指数、微信指数、社交媒体粉丝、媒体报道提及率等多项互联网指标,差距其实并不大。对比来看,立邦、多乐士经历了更长时间的积累,而三棵树的爆发,主要是近6年内实现的。

更大的手笔是,三棵树曾发布一份《五年发展战略规划纲要(2018-2022年)》,其中的战略目标是:力争3-5年成为全球十大涂料品牌,5-10年成为全球涂料领导品牌,2018-2022年销售收入增长率不低于30%。

不得不提另外一位实力选手嘉宝莉,在部分第三方评估里,经常出现在国产涂料品牌里的第一集团军,比如《2017年中国石油和化工民营企业百强分析报告及百强榜单》上,嘉宝莉入围。而且从2011年起,它就连年上榜美国《涂料世界》编制的全球涂料50强,2015年曾拿到第33名的座席。

当然,这个榜单披露的数据并不是特别准确,只是一个侧面的反映。有消息是,2017年度,嘉宝莉的销售额已超过30亿元。客观来讲,嘉宝莉本来有能力率先向50亿看齐的,不过增长速度耽搁了几年。据2015年嘉宝莉的招股书显示,2012-2014年,嘉宝莉分别实现营收23.01亿、25.35亿、27.85亿元。这三年的营销增速,仅10%左右。

在《涂料世界》编制的名单上,大宝漆排在第47,主要经营装修漆、工业漆、辅助材料等,之前有透露2015年销售额15亿元,2016年做到16亿元以上。

紫荆花排在第58,它的背后是叶氏化工。2017年的情况是,叶氏化工整个企业营业额103亿港元,很利害了。其中,涂料业务16.42亿港元,算得上国产涂料里的一名骁勇战将。主营汽车、工业涂料、涂鸦水漆等产品的大桥化工,排第55位,《涂界》给出的2017年营收是9.492亿。

美涂士曾是一支劲旅,旗下还有3A环保漆、嘉丽士两家潜力不错的子品牌,请过蒋雯丽、李冰冰代言,挂牌新三板,后退出。单看营收,2012年8.216亿元,2013年9.099亿元,2014年8.85亿元,2015年6.9亿元,2016年营收7.827亿元,整个收入曲线起起伏伏,没有太明显的上升态势。

当然,美涂士整体的实力不容小视,2017中国民营企业500强榜单上,广州美涂士投资控股有限企业以154.0149亿元营业收入位居第383位。近两年来,美涂士一方面猛攻工程业务,另一方面发力艺术涂料。

华润漆显得落寞了许多,曾经比三棵树、嘉宝莉还要风光的主角,自从在2006年被威士伯以2.9亿美金收购后,并没有爆发出多大的能量。当时有消息称,华润涂料的销售额2006年时大概是23亿元,2015年增长到了30亿元。在家具漆板块表现出色的展辰集团,有公开报道称,2017年度他们的家具漆业务已有15.63亿元,同比增速21%;装修漆没有公布具体数字,但年会上透露同比增长29%。

业内的估计是,展辰集团一年营收大概是20亿。还有一家潜力企业亚士创能,它的业务里,建筑涂料是重要板块,有A股工程建筑涂料第一股的名头。2017年,营收13.55亿元,同比增幅26.32%。功能型建筑涂料做到了9.46亿元,其它主营业务有保温装饰板、防火保温新材料等。

不过2018年前三季度营收11.6亿元,19.15%的同比增速有所回落。虽说营收基数少了点,但按照这个增速,在同行里能排到前列。不出意外,几年后又是一家几十亿规模的企业。

在解读涂料战场的各种诸侯时,容易忽略巴德士,其实是一家非常有实力的企业,《涂界》提供的营收数据是,2017年28亿多,这家企业的业务有四大块:家装漆、家具漆、工程漆、工业漆,堪称四面出击。

巴德士曾喊出自己的一个新目标:要做成内墙工程涂料里的第一,同时还表示要将水性UV漆做到数一数二,可以说是雄心勃勃。

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